报告：城农商行不良贷款规模和不良贷款率呈双升态势

4月24日，普华永道发布《2019年中国银行业回顾与展望》（以下简称《报告》）指出，与2018年年末相较，2019年，大型商业银行和股份制商业银行不良贷款率总体有所下降，而城农商行的不良贷款规模和不良贷款率则呈现“双升”态势。

数据显示，截至2019年末，六家大型商业银行的不良贷款余额9389.92亿元，较2018年增长4.07%；七家股份制商业银行的不良贷款余额3016.55亿元，较2018年末增长5.83%。城农商行的不良贷款规模达990.27亿元，较2018年末增加20.31%；不良率也有所上升。

值得关注的是，2019年上市银行的资本充足率稳中有升。大型商业银行各级资本充足率普遍上升，股份制商业银行则主要得益于利润的持续增长，同时利用可转债及永续债等工具进一步补充资本。城农商行虽然表现各异，但仍有过半的比例实现资本充足率的提高。

为贯彻普惠金融发展战略规划，2019年上市银行加大对小微企业的信贷支持力度。普华永道中国内地金融业合伙人张红蕾表示：“上市银行需要进一步关注对小微企业信用风险的防控，动态识别并跟踪潜在信用风险，妥善化解可能出现的信用损失。”

《报告》指出，中国上市银行净利润与营业收入均保持稳健增长，信贷资产质量呈现分化趋势。2019年，37家上市银行实现净利润1.53万亿元，同比增长6.68%。其中大型银行增速为5.63%，股份制银行和城农商行增速分别为11.44%和5.14%。截至2019年末，37家银行资产总额171万亿元，同比增加8.88%。其中股份制银行增速较快，达11.09%。

具体来看，上市银行2019年的各类收入稳步增长，利息净收入仍是占比最高部分。手续费及佣金收入在股份制银行的占比最大。大型银行和股份制银行的手续费及佣金收入构成主要集中于银行卡手续费业务，城农商行手续费及佣金收入占营业收入比例较低。

2019年，上市银行贷款结构一步调整，零售贷款占比例保持上升。其中，大型银行和股份制银行同比分别增长13%和16%，零售贷款占所有贷款的比例均上升了约1个百分点；城农商行的同比增长率28%，占比上升2个百分点。住房按揭贷款依然是零售贷款增长的主力。

“面对外部经济环境的复杂及不确定性，上市商业银行抵御风险的能力不断加强，业绩总体保持稳步增长，不仅净利润增速稳中有升，资产负债规模也继续扩大，且资本充足率稳定。”普华永道中国内地金融业合伙人王伟表示，这给2020年应对非常时期打下了坚实基础。

据介绍，本期银行业快讯调研涵盖了37家截至4月22日披露2019年年报的A股和/或H股上市银行，样本规模相当于中国商业银行总资产和净利润的71.37%和76.77%。37家银行按其特点，分为大型商银行（6家）、股份制商业银行（7家）和城农商行（24家）。